想升职加薪,该如何向老板汇报工作?
小张:陈总,是这样的,因为客户对第一次提交给他们的融资方案中的利率有点异议,前期的尽职调查也不深入,报告中需要的部分数据和资料客户还没有补齐。我计划在利率区间和放款条件等要素上再进行完善,另外由于多家银行对客户都提供了利率更低的融资方案,客户对于我们的态度并不是很积极,很多需要落实的事项一拖再拖,我打算下周一再去拜访一下A公司的杨总
上司:小张啊,A借款项目进展如何?
小张:陈总,目前进展不顺利,主要问题是:
1)内部原因:一是我们的报价区间还需调整,二是尽职调查报告数据不完整,三是放款条件未落实。
2)外部原因:一是同行竞争压力大,给出比我们更有竞争力的融资方案,二是客户对我们态度不够积极明朗。
下一步我计划:
1)本周内按照客户需求调整报价、完善尽职调查报告、落实放款条件;
2)下周一拜访客户,就修改后的融资方案,与客户进行深入会谈,争取尽快合作落地。
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