市场洞察 | 2020年度电缆保护管市场情况解析

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本文共有2个章节：

一、国网2020年度电缆保护管市场情况

二、国网电缆保护管近三年需求变化情况

电缆保护管是输配电电缆线路铺设过程中重要的材料之一。

电缆保护管的需求主要来源于：一是新建项目；二是改造项目。

电缆保护管的采购方式主要是省公司自主协议库存采购。

数据说明：本文统计范围主要是国网，所有数据采用公开可获得数据，会略低于实际市场情况。

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国网2020年度电缆保护管市场情况

1.1 国网2020年度整体招标情况

2020年，国家电网公司范围共有24个网省开展了63次电缆保护管物资招标活动。据统计，不含流标数量，各类电缆保护管累计招标数量为36,468,008米，累计金额约30亿元。

1.2分产品种类需求情况

电缆保护管的产品种类主要根据材料区分，包括：

BWFRP(由树脂、无碱玻璃纤维通过高温高压交错编织拉挤而成的三层管道)

CPVC（由聚氯乙烯（ PVC ）树脂氯化改性制得）

HDPE（高密度聚乙烯）

HPVC（高强度聚氯乙烯）

MFPT（塑钢复合）

MPP（采用改性聚丙烯为主要原材料）

N-HAP（热浸塑钢管）

PE（由单体乙烯聚合而成）

PVC（聚氯乙烯）

UPVC（硬PVC，它是氯乙烯单体经聚合反应而制成的无定形热塑性树脂加一定的添加剂（如稳定剂、润滑剂、填充剂等）组成）

海泡石管（海泡石纤维作为盘材，加入高强高摩维尼纶、植物纤维等原料，用高标号水泥为主要原料，通过抄取卷制而成的增强纤维水泥电缆管）

玻璃钢纤维(用玻璃纤维增强不饱和聚酯、环氧树脂与酚醛树脂基体，以玻璃纤维或其制品作增强材料的增强塑料)

复合MPP(以聚丙烯(MPP)为主要原材料,采用复合增强改性特殊配方和加工工艺制成)

碳素螺纹（以高密度聚乙烯和改性碳素为主要原料生产成型）

还有钢管。

其中玻璃钢纤维、复合MPP、碳素螺纹和钢管在2020年没有看到需求。

电缆保护管的物资归类属于：装置性材料、电缆附件。

BWFRP电缆保护管需求来源：福建、江西、江苏、辽宁等4个单位。

CPVC电缆保护管需求来源：安徽、北京、甘肃、河南、黑龙江、湖北、湖南、吉林、冀北、江苏、江西、辽宁、蒙东、山东、山西、上海、四川、天津、西藏、新疆、浙江和重庆等22个单位。

HDPE电缆保护管需求来源：黑龙江。

HPVC电缆保护管需求来源：河南、湖北等2个单位。

MFPT电缆保护管需求来源：山西。

MPP需求来源：安徽、北京、福建、甘肃、河北、河南、黑龙江、湖北、吉林、冀北、江苏、江西、辽宁、蒙东、山东、山西、上海、四川、天津、新疆和浙江等21个单位。

H-HAP电缆保护管需求来源：北京、福建、湖南、吉林、江苏、辽宁、山东、上海、天津和浙江等10个单位。

PE电缆保护管需求来源：福建、江苏。

PVC电缆保护管需求来源：黑龙江、江西。

UPVC电缆保护管需求来源：河南、湖北、江西、辽宁、山西、上海、重庆等7个单位。

海泡石管电缆保护管需求来源：天津。

其中除河北和西藏之外的各项目单位都有多种材质电缆保护管产品需求。

从不同产品数量维度看，MPP电缆保护管需求数量占比48.09%，CPVC电缆保护管产品需求数量占比44.66%。

表1 各品种产品需求量情况

决定成本的除了材料差异，还有管径。详细分析各产品分布的管径规格，BWFRP电缆保护管产品的主流管径是φ200（占相应产品总需求量的83.1%）。

CPVC电缆保护管的主流管径是φ100（占相应产品总需求量的26.0%）、φ150（占相应产品总需求量的20.4%）、φ200（占相应产品总需求量的21.9%）。

MFPT电缆保护管的主流管径是φ150（占相应产品总需求量的66.3%）。

MPP电缆保护管的主流管径是φ100（占相应产品总需求量的24.1%）、φ150（占相应产品总需求量的21.9%）、φ200（占相应产品总需求量的42.1%）。

N-HAP电缆保护管的主流管径是φ150（占相应产品总需求量的56.7%）、φ175（占相应产品总需求量的23.0%）。

PE电缆保护管的主流管径是φ32（占相应产品总需求量的75.9%）。

PVC电缆保护管的主流管径是φ30（占相应产品总需求量的16.6%）、φ50（占相应产品总需求量的60.7%）。

表2 不同品种产品需求的管径规格分布情况

1.3 电缆保护管规格组合需求情况

综合产品种类、管径规格两个维度，电缆保护管在2020年度共有38种规格组合，其中有12种规格组合产生的表位数占比超过1%，合计占比97.01%。

表3 电缆保护管规格组合需求

1.4 国网各项目单位需求情况

结合中标情况，各项目单位需求见表4。从数量来看，福建、江苏、山东和上海占比超过10%，上海需求量最大，占比19.55%；从投资金额来看，江苏、上海和天津占比都超过10%，江苏投资金额最高，占比23.03%。

表4 各项目单位2020年度分产品种类需求情况

表5 各项目单位2020年度整体需求情况

表6 各项目单位2020年度招标次数

1.5 2020年度国网范围中标情况

2020年度，国网范围共有170家企业有中标电缆保护管产品，市场份额（以数量为准）最高的占比2.87%；市场份额超过1%的企业共26家，这21家企业占所有中标企业数量的45%，其合计市场份额占比95.17%。

表7 整体中标情况

从各企业中标的项目单位范围来看，中标项目单位数最多的有6个，有84家企业中标项目单位数为2个或以上。以下为中标项目单位是3个或以上的企业信息。

表8 各企业中标项目单位情况

2020年度共有452个包，从各企业中标包数来看，最多的中标12个包，有93家企业中标2个或以上包数；其中33家企业中标5个或以上包数，这33家企业中标包数占48.7%。

表9 各企业中标包数

在2020年度，11种物资中，最多的有129家企业中标。

表10 各物资中标企业数量分布

在2020年度，170家中标企业里，有73家企业中标2种或以上产品，有10家企业中标3种产品；有4家企业中标4种产品。

表11 各企业中标产品种类分布情况

1.6 2020年国网范围中标企业产业链分布

根据2020年度中标情况，中标企业分布在22个省或直辖市。其中江苏籍企业最多，共有45家，占比27%。浙江、山东、河北也都有10家以上企业中标。

图1 国网范围中标企业产业链分布情况

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国网低压开关（断路器产品）近三年需求情况

从需求量变化来看，2020年需求数量是近三年最少的一年。

图2 国网电缆保护管近三年整体需求情况

从各项目单位需求数量变化来看，有23个单位近三年连续有需求；但2020年仅有湖北、江西、山东、上海、四川和天津6个单位需求量同比增加。

表12 各项目单位电缆保护管近三年需求数量变化情况

近三年共有245家企业有中标（2018年度有114家企业中标，2019年度有146家企业中标，2020年度有170家企业中标），其中有50家企业连续三年都有中标，占比20%。