理财信托电话销售话术信息沟通表
目录
客户信息
第O步：致电前铺垫
第一步：问候&自报家门
第二步：摸底客户财富性格
第三步：沟通“资产配置”理念&产品分配比例
第四步：争取邮箱和见面
常见异议处理
客户经理姓名
日期年月日
客户信息
姓名：
性别：
是否既有客户：
电话：
邮箱：
邮寄地址：
第O步：致电前铺垫
配合工具
参考模板
1、发短信
宜信精选信托项目，预期年化收益X%，X年，XXX万起，分享XX项目惊喜收益、X级资质、XX结构，敬请参考。XXX
2、发邮件（139邮箱）
理财指南
3、直邮（如果有联系地址的话）
宜农贷、宜信月刊、理财指南
4、其他
……
第一步：问候&自报家门
*先生（女生）：您好！打扰了（请问您讲话方便吗？），我是宜信的理财师***。请问之前给您的短信/邮件/理财指南收到了吗？感兴趣吗？
模拟客户反映
参考话术
什么短信/邮件/理财指南？
是关于我们公司推出的几款最新的理财产品，不知您对哪款更感兴趣呢？
你是谁？
宜信财富是一家独立理财机构，也是国内财富管理行业的领军企业，
你们什么公司？
你干什么？
我们为中产阶层和高净值客户提供全方位的理财规划顾问服务
公司干什么？
我们是客户进行个人对个人小额信贷理财及其它创新类、个性化理财的综合顾问.并于2010年，获得了国际顶级投资机构凯鹏华盈的千万美元级首轮投资。
第二步：摸底客户财富性格
今天打电话给您，主要想跟您有个初步的交流。在目前通货膨胀比较严重，个人财富的保值和增值显得尤为重要，不知道* 先生/小姐目前理财这块是自己打理还是有专业的理财机构为您服务？
模拟客户反映
参考话术
理财信托电话销售话术信息沟通表 完整表格：
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