知识篇3（上）CRM系统填写规则、主合同签订规范v1.2.pdf

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团

CRM系统填写规则

主合同签订规范

LBS团购服务运营部—培训组

一 私海相关信息——定义

提供团购产品或服务的场所，是商家最小的组成单位。即1个商家就是1个分店

用于解除私海限制的权限，拥有此权限的销售可借用他人私海里的分店，此权限由

总部运营开通，仅有48小时有效期。

用来解除销售地域限制的权限，拥有此权限的销售可新建或认领任意城市分店，此权限

由大区总监开通，一旦开通长期有效。

商圈的修改、新建权限在城市经理

CRM的bug，需发邮件至sjz@baidu.com。 邮件内容：商家ID、商家名称、供应商名称、页面情况(可

截图做附件上传)

销售

新建、修改门

店

运营重复审批

列表

判重

运营门店审批列

表

审核详情

公私海判断规则

运营优先品牌

处理列表

关联品牌

系统判定重

复、申诉

系统判定不重复

运营判定重

复

运营判定不

重复

详情有误、驳回

通过、为混

合城市

通过、为独

立城市

重复分店合并人员 商家信息审批人员 机品处理人员 销售

一 私海相关信息——审批流程

首次提交

非首次提交(例，被驳回；二次修改)

二 认领商家

1 2 3 4

以商家名称作为关键词录入

1. 新建商家之前，先在公海商家中搜索商家是否存在，若

存在则无需新建，直接认领即可。

2. 认领后，需要核对商家的情况，按实际情形修改。

三 新建商家

1 2  9天未有效拜访掉入公海

 20天未启动上单流程掉入公海

 30天未上单掉入公海

 私海门店同品牌门店只要有一家拜访，其他同品牌门店就不会掉入公海

 销售主动放弃的门店可立即让他人在公海认领

三 新建商家

录入商家名称全称

1 3 • 新建前必须进行搜索，否则无法新建。

• 如果有此商家返回公海认领，没有则可以点击新建。

三 新建商家

填写商家对外招牌名，如，麦乐迪 ，

不写麦乐迪有限公司

1. 分店名优先以大众点评中的分店命为

准。

2. 多分店商家的分店必须填写分店名称，

分店名必须含有“店”字

3. 单分店商家不可填写分店名。

三 新建商家 2

1. 请先将商家地址复制在百度地图（百度地图没有，用高德地图、搜狗地图）搜索栏进行查询

2. 在我方系统中点击”自动匹配”，和百度地图进行比较，一致则正确。

3. 若我方地图与百度不一致则需手动调整红色坐标，点击手动匹配商圈 1 2

选择城市、行政区

三 新建商家

电话为预约用的电话，展示在前台界面。优先填写

固话（区号必填），没有固话时再填手机号。

1.商家为同一商家，电话一致。

2.百度地图错误，此标记为正确

四 查找商家

1. 重复审批列表：判定重复销售可申诉

2. 门店审批列表：正在审批、已审批、被退回的私海商家

3. 显示商家分类

4. 显示此商家是否有主合同及主合同所属销售

5. Crm私海中仅有以下操作：私海拜访、放弃、交接转移、标记为第三方、编辑、建立分

店账号。

12 3 4

•• ••• 三 特殊说明——权限

五 私海商家(CRM)与主合同

供应商

商家A

主合同A

总店账号A

分店账号

商家B 主合同B

总店账号B

分店账号

商家C 主合同C

总店账号C

分店账号

销售A 销售A 销售B

商家A’

主合同A’

总店账号A

分店账号

销售A

主合同流程

CRM流程

主合同流程

CRM流程

 若转移所属销售，需在城市经理后台按以下步骤操作：

1.商家管理(新CRM)，交接商家

2.商家合同管理第五版合同管理，转移主合同

3.上单管理新合同管理，转移团单

序 主合同流程需提供

主合同

基本资质

资质

行业特殊资质

一 主合同说明

二 主合同说明

背面 正面

二 主合同说明

三 主合同签写细则

14046516

 合同版本：2014-3版

三 主合同签写细则

 CRM商家总店账号，商家用来登陆糯米营

销平台，不一致的需要修改合同

 若此账号需写全：前缀+后缀。若不写明

后缀，一律默认为@y.com

 商家团购负责人手机号,用来接收验证码

三 主合同签写细则

 至少填写一个对接人信息的任一联系方式(手机和邮箱必填), 未填写的地方

要划掉，不可为空。

三 主合同签写细则

类型 解析 提供信息

对公（用营业执照

开户）

签约方 与A公司签约，由A

公司收款

不需提供其他附件

非签约方 A公司为分公司，由

总公司B收款

1.收款公司的营业执照

2.委托收款证明

对私（以个人身份证开户） 1.二代身份证正反面/户口本/驾照/护照/军官证，

若都无法提供需大区总监批复

2.委托收款证明

三 主合同签写细则

多账户打款

1. 此单子的商家下必须含有分店，且分店数不少于2家。

2. “委托授权方”盖章/按手印即可。

3. 多页授权书，需要加盖骑缝章

三 主合同签写细则

24 X X X  按实际情况勾选或填写即可，未选中的在方框处划“x”或在后面的空

格全部划斜线。

三 主合同签写细则

X √  【合同期限内可以上线多种团购产品】：在合同有效期内，后期可上线此商家的其他

产品，如商家没有要求，默认选择此选项。例如：外婆家（太阳宫店）1月团购产品

为A套餐，2月可增加团购产品B套餐。  【合同期限内只能上线一种团购产品】：在合同有效期内，只上线此商家的一种产品。

三 主合同签写细则

1  V5自动付款单系统默认自动付款

 首款：上线开始后第8天付首款

 中途款：1/2/4周为打款周期，此处由销售自行填写

 尾款：团购券到期后第7天付尾款

三 主合同签写细则

商家独家

套餐独家。

排他合作

 独家、排它条款，则按照实际情况勾选方框，填写内容。若非独家，此处绝对不可填

写，若需要写明返点，可将“甲方向乙方支付的交易支持服务费单价为 元（或团购

价的 %）”写在其他约定处。

 服务费条款填写规范【仅此2种】(与是否独家无关) 1、两处均不填写，划掉；

2、两处均填写，统一方式，违约服务费相对较高。

三 主合同签写细则——举例

三 主合同签写细则——举例

：

1. 经法务同意的对合同条款的增加、删除或修改；

2. 非自动付款的条款（包括多账户打款、二维码站

外码单，结算方式和付款方式）。例如：多账户打

款，按使用数结束，每月27日结款。

1. 预付保量合同相关信息不在此处填写，尤其是“保

底”、“包销”、“保量”等字眼不得出现；

2. 删减对我方有利或增加对我方不利的条款；

3. 未经法务审核同意的条款。

4. 收款账户信息

XX 三 主合同签写细则

√

三 主合同签写细则

 甲方落款处：名称、地址、授权代表、电话均为必填

 甲方落款处名称=营业执照，无营业执照则甲方落款处名称=门头名

一 资质规范

营业执照

基本资质

公章&合同专用章

资 质

行业特殊资质

标红品类--必须提供基本资质和特殊资质方可合作，

其中，如果营业执照中有相关的经营范围，特殊资质可以不提供。

一 资质规范

1 有营业执照，无公章，无需租赁合同，需要保证书+签约人身份证

2 无营业执照，竞对在线，无需租赁合同，需要保证书+签约人身份证

3 无营业执照，竞对不在线，有特殊资质，无需租赁合同 ，需要保证书+签约人身份证

4 无营业执照，竞对不在线，无特殊资质，有商家门头图，无需租赁合同 ，需要保证书+签约人身份证

5 无营业执照，竞对不在线，无特殊资质，无商家门头图，需租赁合同，需要保证书+签约人身份证

一 资质规范——特殊说明

•••••

协议填写

主合同甲方落款名称

-1版or-2版合同名称

合同编号

协议填写

主合同甲方落款名称 主合同甲方落款名称

合同甲方签约人姓名

合同甲方落款地址

协议填写

主合同甲方落款名称

若原为-1版合同，划掉改成-1版合同名称

涉及手机号变更，划掉改成将XXX变为XXX

V5主合同录入

• 新建主合同入口：上单管理(新)新建合同(V5)

主合同系统结构

合同签约供应商信息

合同基本信息

供应商资质信息

收款帐户信息

新建时系统出现“供应商全称重复”，

点击使用已有供应商

一 供应商信息

操作步骤如下：

• 1.选择供应商

• 2.点击使用已有账号or新建账号

显示此供应商下所有的总店账号

 总店账号和纸质版主合同一致

 不可含有特殊字符。如：-、_、.  总店账号格式：XX@XX.com，且必须填写完整后缀

若总店账号已存在，点击直接使用or

更改总店账号

一 供应商信息——新建账号

一 供应商信息

供应商全称应=营业执照名称=甲方名称

供应商全称应=商家名称=甲方名称

优先填写对公资质，对公上传营业执照，

并填写营业执照编号

若无营业执照再填写对私资质，

对私均为必填项

商家总店账号与主合同一致，不一致的话需修改主合同

只能绑定一个手机号

纸质版主合同

上传PDF格式

纯非自动付款单、多账户打款单、二维码、站外码

填写非自动付款单、多账户打款单、二维码

站外码单主合同其他约定处的内容

对公付款:：收款方为公司名称

对私付款：收款方为个人名字

1. 明确到银行支行/分理处

2.若在系统中未找到所填银行网点

当地城市银行--城市商业银行

当地农村信用社--农村商业银行

（北京农村商业银行）

四 注意事项

系统中的内容要与主合同保持一致

合同编号

商户营销平台账号

商家绑定手机号

合同有效期

合作方式

付款周期

收款信息

四 注意事项

 系统供应商全称，合同甲方落款处，保证书，营业执照名称，公章内

容都必须一致。  合同中填写内容如有修改需在修改处盖章或签字按手印

 合同中印刷体条款不可随意增加、修改、删除，需提供法务批复邮件

 清晰的合同扫描件，只可用黑色签字笔or钢笔填写，否则视为无效

主合同修改——入口

点击查看合同详情

主合同修改前提：主合同流程已完结，主合同已生效

主合同修改——启动流程

点击启动修改主合同。

主合同修改——修改规则1

合同编号、商户营销平台账号不可修改

修改商家绑定手机号需与商家签订补充协议

延长合同有效期需要与商家签订延期声明

主合同修改——修改规则2 • 修改收款账户信息需与商家签订补充协议。

• 多账户打款添加、删除账户需与商家签订补充个协议

传修改补充协议

特殊说明

如何调整付款方式

原合同处理方式：

启动主合同修改流程将合同有效期结束时间改为当天，提交至运营

审核录入新的主合同。

绝不可将原合同作废

将合同有效期结束时间改为当天

1 功能简介

•适用范围

所有非自动付款的单子

----预付保量单、纯非自动付款单、二维码单、站外码单、

多账户打款单

2.1 支付专员操作

点击“合同管理”，选定单子点击“查看”，详情页最上方点击“申请付款”

• 功能入口

2.2 非预付保量单——支付专员操作

注意合同类型和结算方式

按合同付款指针对整个ID付款；按分店付款指分别对此ID下的各个分店付款

※若选择“按分店付款”则验证数据只会显示这个分店的。

2.2 非预付保量单——支付专员操作

仅可选择当天之前的日期

点击此按钮，页面下方“售卖信息”“验

证信息”将会按所选的“结算截止日期”

和“按合同/分店”付款生成相关数据。

如果是在有效期过后一次性结算，

则付款阶段选“尾款”；

【注】不管以何种结算方式结算，

首款和尾款都以使用数结算，尾

款的时候再进行调整，体现结算

方式。

付款比例必填。1次付清写100%

2.2 非预付保量单——支付专员操作

收款账号可选，支持多账户打款，若

为多账户。

付款描述格式“付款阶段+计算方式+

特殊说明”如：中途款，18（结算价）

*172（使用数）-940（已付款金额）

=2156元

已有结算任务总金额指之前已结算多

少钱，系统自动计算，需要人工核对

一下。

只填数字

2.2 非预付保量单——支付专员

• 此部分数据即是点击“获取参照刷新数据”后带出的数据。

• 其中验证信息处，若选择按合同付款，则显示此ID下所有分店的信息；

若选按分店付款，则只显示指定分店信息。

2.3 预付保量单——支付专员操作

预付款及追加预付款选“是”，卖超后正常付款选“否”。

预付保量单是以合同为单位付款的

城市经理操作

• 上单信息管理（新）→ 待办事宜 → 非自动付款 → 审批

城市经理操作

•重点审批

付款阶段、是否预付款、附件金额

• 特别说明

若支付任务被城市经理或财务退回，

并不是退回到城市运营，而是退回到

销售，故请销售每天检查是否有支付

任务，如果有，请修改后提交，以免

影响商户收款。

商家找回密码

• ••• • ••••• • •••• • •• • •• ••

商户验证简介

商户验证简介

商户验证简介

•单券验证

1、在输入框中，输入糯米券，点击”验证”按钮

商户验证简介

2、验证成功后，输入框后面会有绿色提示，同时显示商品的价格

3、如果有多个产品在线，点击”验证”后，会弹出对话框提示商品信息；点击”

确定”进行验券，点击”取消”不验券

商户验证简介

4、验券出错时，会弹出对话框，并用红色标明原因

商户验证简介

•批量验证

1、在输入框中，录入消费者提供的任意一个未消费的糯米券

商户验证简介

2、输入糯米券，点击”查询”后，系统将显示用户购买的同一项目的所有糯米

券

商户验证简介

3、选择批量验证的多张糯米券

商户验证简介

4、确认无误，点击”批量验证”，将提示本次验证糯米券的结果

商户验证简介

•极速验证

• 1、总店账号登陆，需要先选择分店，分店账号无须选择。在券码输入框输入一张未消费的糯米券，

并点击“验证”。

商户验证简介

2、输入要验证的数量，点击“消费”,则对应数量的糯米券验证成功，点击“取消”则券

码不验证

商户验证简介

3、验证成功后，显示验证成功的券码信息，包括糯米券密码、消费套餐名称、价格。

同时“操作记录”显示最近一条的验证记录

商户结算

•商户查询界面

以套餐为单位，例如

14111111-3

商户结算

•销售端查询

1、选择”我的合同”，查询指定方案，点击”查看”,进入到指定方案页面中，

查看该单子对应的合同付款信息” 2、点击”详情”，查询”出纳支付历史”

财务操作，非

银行支付时间

银行支付成

功后显示

银行支付时间

商户结算

•结算须知

•付款周期说明：

• 以1周付款为例，方案上线日期为2014.6.6 0:00，则结算日为2014.6.13，

结算款项为2014.6.6 0:00~2014.6.12 23：59全部交易团购订单金额。

•付款通知说明：

• 如果商家需要发送的通知，则需要在录入合同结算信息时，录入收款

人联系方式，如图标示：

•商家未收到款项的原因：

• 结算周期内，商户没有生成任何交易；

• 合同—结算信息录入有误；

• 银行选择错误/支行信息填写不完整；

• 启动结算任务过程中，修改合同结算账号信息；